Qué son las fichas de cliente
Formularios que tú diseñas para guardar la información que tu negocio necesita de cada cliente, cita tras cita.
Cada negocio guarda información distinta de sus clientes: el tipo de cabello y los tratamientos anteriores, las alergias, cómo le gusta el corte a cada quien.
Las fichas de cliente son formularios que tú diseñas para registrar exactamente esa información, y que tu equipo completa durante la cita. Lo registrado queda guardado en el cliente, así que la próxima vez que vuelva no tienes que preguntar de nuevo.
La ficha y la ficha completada
| Qué es | Dónde vive | |
|---|---|---|
| La ficha | El formulario en blanco que diseñas una vez: sus preguntas, su orden, cuáles son obligatorias. | En Mi negocio → Fichas |
| La ficha completada | Ese formulario asignado a un cliente y llenado con sus respuestas. | En el perfil del cliente y en el detalle de su cita |
Cada vez que asignas la ficha a un cliente se genera una ficha completada nueva, independiente de las demás. Por eso una clienta puede tener tres fichas de diagnóstico capilar, una por visita, y puedes compararlas para ver cómo evolucionó.
Quién puede hacer qué
| Acción | Quién |
|---|---|
| Crear, editar y eliminar fichas | Administradores y gerentes |
| Asignar, completar, editar y eliminar fichas completadas | Todo el equipo |
Si tu rol es operador no verás la opción Fichas en Mi negocio, pero sí puedes asignarlas y completarlas, que es lo del día a día.