Asignar y completar una ficha
Asigna la ficha que corresponda desde la cita o desde el perfil del cliente, y complétala durante la atención.
Con tus fichas ya diseñadas, el trabajo del día a día es asignarlas y completarlas. Puedes hacerlo de dos formas, y todo tu equipo puede hacerlo, sin importar su rol.
Desde la cita
Es la forma natural: el cliente llegó, lo estás atendiendo y quieres registrar su información.
- En la agenda, abre la cita.
- Presiona Asignar ficha del cliente.
- En Elige la plantilla de ficha, selecciona la que corresponda.
- Presiona Asignar y completar.
La ficha queda vinculada a esa cita, así que después sabrás en qué visita se registró cada cosa.
Desde el perfil del cliente
Útil para registrar algo fuera del contexto de una cita.
- Entra a Clientes y abre el cliente.
- Ve a su pestaña Fichas y presiona Asignar ficha.
- En Vincular con una cita (opcional) elige una cita, o déjala en Sin cita.
- En Elige la plantilla de ficha, marca la que necesites.
- Presiona Asignar y completar.
Completarla
Respondes las preguntas en el orden y las categorías que definiste. No hace falta llenarla toda de una vez: guarda lo que tengas y retómala cuando quieras.
Para guardar necesitas al menos un campo respondido. Si intentas guardar una ficha vacía verás el aviso "Completa al menos un campo para guardar".
Pendiente y completada
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Tiene información guardada, pero falta algún campo obligatorio. |
| Completada | Todos los campos obligatorios tienen respuesta. |
El estado se calcula solo cada vez que guardas, en los dos sentidos: si editas una ficha completada y borras un campo obligatorio, vuelve a Pendiente.
Una ficha por cita
Una cita admite una sola ficha. Un cliente, en cambio, puede tener todas las que quieras a lo largo del tiempo, una por visita.