Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre diseñar fichas, asignarlas, sus estados y qué pasa al editarlas o eliminarlas.
Respuestas breves a las dudas más comunes sobre las fichas de cliente.
Si edito una ficha, ¿cambian las que ya completé?
No. Al asignar una ficha se guarda una copia de sus preguntas tal como estaban en ese momento, así que tus cambios solo aplican a las que asignes de ahí en adelante. Una ficha de hace seis meses sigue mostrando lo que se preguntó entonces.
¿Qué pasa si elimino una ficha?
Se borran también todas las fichas completadas que se crearon con ella, y no se puede deshacer. Si solo quieres dejar de usarla, no la asignes más: así conservas el historial.
¿Por qué no puedo asignar dos fichas a la misma cita?
Porque cada cita admite una sola, y dos formularios para la misma visita harían imposible saber cuál es el válido. Si necesitas registrar cosas distintas en una atención, arma una ficha con varias categorías.
¿Por qué no veo "Fichas" en Mi negocio?
Porque diseñar fichas está reservado a administradores y gerentes. Si tu rol es operador sí puedes asignarlas y completarlas.
¿Puedo guardar una ficha a medias?
Sí. Guarda lo que tengas y retómala cuando quieras, con al menos un campo respondido. Mientras falten obligatorios queda como Pendiente.
¿El cliente ve la ficha?
Solo si tú se la envías, con Enviar por WhatsApp o compartiéndole el PDF. Es información interna de tu negocio.
¿Quién puede completar o borrar una ficha completada?
Todo el equipo, sin importar el rol ni quién la haya llenado.