Editar, agregar notas y eliminar un cliente
Actualiza los datos de un cliente, guarda notas internas que te ayudan al atenderlo, y elimínalo cuando ya no lo necesites.
Desde el perfil de un cliente puedes mantener su información al día, guardar notas para tu equipo y, si hace falta, eliminarlo.
Editar los datos
- Abre el cliente desde tu lista.
- En su menú, elige Editar datos.
- Actualiza lo que necesites (número, correo, apellidos, documento) y guarda.
Agregar notas
Las notas son recordatorios internos sobre el cliente: sus preferencias, alergias, un acuerdo puntual, cualquier cosa que tu equipo deba tener presente.
- En el perfil del cliente, ubica la sección Notas.
- Escribe la nota (por ejemplo, "Prefiere cita en la mañana. Alérgica al amoníaco.").
- Presiona Guardar.
Las notas son solo para tu equipo. El cliente nunca las ve.
Eliminar un cliente
- Abre el cliente y, en su menú, elige Eliminar.
- Confirma en el aviso de Eliminar cliente.